OT Logistics wychodzi do inwestorów indywidualnych z ofertą obligacji
- IW
- Kategoria: Pozostałe zagadnienia
Jeden z liderów branży TSL w Europie Środkowej i największy operator portowy w Polsce planuje pozyskać 10 mln zł w wyniku emisji obligacji serii E, kierowanej przede wszystkim do inwestorów indywidualnych. OT Logistics zaoferuje 10 tys. trzyletnich niezabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 5,4 proc. w skali roku. Odsetki wypłacane będą kwartalnie. Zapisy są udostępnione w okresie od 27 lipca do 7 sierpnia.
Inwestorzy mają możliwość składania zapisów w Niezależnym Domu Maklerskim S.A. (NDM), który jest Oferującym w tej transakcji oraz Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. (DM BOŚ).
- Zależy nam na dywersyfikacji źródeł finansowania Grupy, dlatego realizujemy tę emisję przede wszystkim z myślą o inwestorach indywidualnych. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku – chociażby wysokość oprocentowania lokat bankowych – oprocentowanie obligacji na poziomie 5,4 proc. stanowi obecnie ciekawą możliwość inwestycyjną - mówi Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics. - W przypadku dużego zainteresowania Ofertą, nie wykluczamy kolejnych emisji papierów dłużnych kierowanych do tej grupy inwestorów.
OT Logistics jest już obecna na rynku Catalyst. W 2014 r. zostały przeprowadzone trzy emisje obligacji (serie B, C i D) na łączną kwotę 130 mln zł oraz 5 mln euro. Wcześniej - w 2011 r. - Spółka wyemitowała obligacje serii A o wartości 60 mln zł, które zostały wykupione zgodnie z planem w 2014 r. Kupony dla każdej serii wypłacane są terminowo.
Rok 2014 Grupa może zaliczyć do przełomowych, między innymi za sprawą przeprowadzonych akwizycji. W styczniu sfinalizowane zostało przejęcie Grupy C.Hartwig Gdynia, a w lipcu w skład GK OTL wszedł Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia (obecnie - po zmianie nazwy - OT Port Gdynia; OTPG). Dzięki powyższym przejęciom Grupa zyskała wiele nowych kompetencji i otworzyła się na nowe rynki, a konsolidacja tych podmiotów stanowiła jeden z czynników, dzięki którym możliwe było istotne zwiększenie skali działalności.
Aby złożyć zapis, należy skontaktować się z NDM (tel. 22 254 97 60; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub DM BOŚ (tel. 22 504 31 60; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Informacje nt. Oferty znajdują się również na stronie otlinwestor.pl/obligacje.