Uzgodnienia fuzji FedEx i TNT Express
- IW
- Kategoria: Logistyka
Spółki FedEx Corporation (NYSE: FDX) (FedEx) i TNT Express N.V. (Euronext Amsterdam: TNTE) ogłosiły, że osiągnęły warunkowe porozumienie w sprawie zalecanej oferty zakupu w całości za gotówkę wszystkich wyemitowanych i pozostających w obrocie akcji zwykłych.
Główne informacje o transakcji:
• Spółki FedEx Corporation (FedEx) i TNT Express N.V. (TNT Express) zawarły warunkowe porozumienie co do zalecanej oferty publicznej zakupu w całości za gotówkę akcji zwykłych spółki TNT Express po 8,00 € za akcję.
• Cena Ofertowa przewyższa o 33% cenę z zamknięcia notowań 2 kwietnia 2015 roku i o 42% średnią cenę ważoną wolumenem za jedną akcję TNT Express, wynoszącą 5,63 € w ciągu ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych.
• Wycena spółki TNT Express wynikająca z transakcji plasuje się na poziomie 4,4 miliarda € (4,8 miliarda USD).
• Transakcja uzyskała jednogłośną rekomendację i poparcie Zarządu i Rady Nadzorczej TNT Express.
• Prawdopodobieństwo zawarcia transakcji jest wysokie.
• PostNL N.V. zdecydowanie potwierdziła poparcie Oferty i oferuje swoje udziały w TNT Express wynoszące 14,7% akcji.
• Połączenie zapewni przekształcenie możliwości działania spółki FedEx w Europie i przyśpie-szy jej rozwój w skali światowej.
• Klienci zyskają dostęp do rozszerzonej zintegrowanej ogólnoświatowej sieci łączącej w sobie duże możliwości TNT Express w Europie z atutami FedEx w innych regionach świata, w tym Ameryce Północnej i Azji.
• Zarówno Pracownicy FedEx, jak i TNT Express angażują się na rzecz budowania pozytyw-nych doświadczeń klientów, tworzenia wartości dla akcjonariatu oraz wspierania lokalnych społeczności, w których mieszkają i pracują.
• Strony uzgodniły także pewne zobowiązania pozafinansowe, w tym:
- Dotychczasowe warunki zatrudnienia w TNT Express będą nadal przestrzegane.
- Regionalna centrala europejska połączonych spółek będzie zlokalizowana w Amster-damie/Hoofddorp.
- Centrum TNT Express w Liege zostanie utrzymane jako działalność istotna dla przy-szłości grupy.
- Działalność lotnicza TNT Express zostanie sprzedana zgodnie z obowiązującymi przepisami o własności linii lotniczych.
• FedEx i TNT Express przewidują, że transakcja zostanie sfinalizowana w pierwszej połowie kalendarzowego roku 2016.
• FedEx i TNT są przekonane, że wszelkie zagadnienia antytrustowe zostaną właściwie roz-wiązane bez zbędnej zwłoki.
- Uważamy, że ten strategiczny zakup zapewni znaczną wartość dodaną akcjonariuszom, pracownikom i klientom FedEx na całym świecie. Transakcja umożliwi nam szybkie poszerzenie portfela rozwiązań transportu międzynarodowego, pozwalając wykorzystać tendencje rynkowe - w szczególności ciągły rozwój światowego e-handlu - plasując FedEx na lepszej pozycji z punktu widzenia długofalowego dochodowego rozwoju - powiedział Frederick W. Smith, przewodniczący RN i prezes zarządu FedEx Corp.
- Niniejsza oferta pojawia się w czasach istotnych przekształceń w TNT Express i byliśmy w pełni przygotowani do realizacji naszej strategii samodzielnie. Chociaż nie zabiegaliśmy o zakup, naprawdę uważamy, że propozycja FedEx, zarówno w wymiarze finansowym jak i pozafinansowym, jest dobrą wiadomością dla wszystkich interesariuszy. Zarówno nasi pracownicy, jak i klienci, mogą skorzystać na prawdziwie światowym zasięgu działania i wzbogaconej ofercie, zaś nasi akcjonariusze dzięki tej propozycji będą mogli już dziś odnieść korzyści, które w innym wypadku byłyby możliwe tylko w dłuższym horyzoncie czasowym - twierdzi Tex Gunning, prezes zarządu TNT Express.